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2018年相似一幕再現 空頭還有大動作?

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  • 會員提問:( 000818 航錦科技 )如何看待6月17日航錦科技公告,公司擬以發行股份及支付現金的方式,作價11.27億元收購國光電氣98%的股權;以發行股份及支付現金的方式,作價9.1億元收購思科瑞100%的股權。?

    國光電氣的主要業務分為軍品業務和民品業務,其中軍品業務為各類軍用微波電真空器件和固態微波器件的研發、生產與銷售。思科瑞的主營業務為向國防軍工客戶提供電子元器件測試、篩選、破壞性物理分析(DPA)等服務兩個軍工規模20億,3年業績承諾約5.6億,涉及軍工題材,但產品沒有太多技術優勢,復牌可能有1個漲停板。

    會員提問:( 600459 貴研鉑業 )請分析一下股權變動

    1、6.17,公司發布關于重大事項的提示性公告,2019 年 6 月 14 日,公司控股股東貴金屬集團收到云南省國資委的通知,云南省人民政府擬與中國五礦集團有限公司深化合作,該事項可能導致公司的實際控制人發生變更。2、中國五礦是國資委旗下的全資子公司,經營范圍包括黑色金屬、有色金屬、礦產品及非金屬礦產品的投資、銷售,以及新能源的開發和投資管理等,與貴研鉑業之間存在較強的業務協同性,公司主要做稀貴金屬的下游深加工,五礦集團主要做上游資源,一旦股權完成轉讓,不排除五礦集團會將部分優質的稀貴金屬礦注入到上市公司,對公司是個利好。3、公司目前財務狀況良好,主要包含三個方方面,汽車尾氣催化劑項目,公司的產品已經是國內最高水平,近期國家強制推廣國五標準導致公司產品供不應求,公司新建的產能已經投產,將帶動這方面業務的營收快速上升;高純度貴金屬濺射靶材在今年取得技術成果,打破了國外的壟斷,目前已經獲得了美國半導體公司的訂單,公司現在也在正式大規模生產;鉑基電極催化劑是氫能源汽車的核心產品,雖然公司目前還沒有產品產生,但是已經取得了很大的技術進步。4、操作方面,建議繼續持有

  • 會員提問:( 603505 金石資源 )請分析一下分紅公告

    1、6.12,公司發布2018年年度權益分派實施公告,在公告中,本次利潤分配以方案實施前的公司總股本 2.4億股為基數,每股派發現金紅利 0.18元(含稅),共計派發現金紅利 4320萬元。2、這個消息偏中性,對股價影響不大。3、公司是國內螢石資源龍頭,擁有全國最優質的螢石礦資源,并且是唯一上市標的,在螢石行業整合當中最為受益,近年來螢石價格持續上升,再加上公司產能的逐步釋放,業績也是在持續快速增長,估值具備很大的優勢。在壁壘方面,公司目前已經占據了國內大部分最優質的螢石礦,先發優勢明顯,有很強的護城河優勢。4、建議繼續持有

    會員提問:( 300684 中石科技 )如何看待股價異動?

    1,股價異動2,股價上漲應主要受到5G牌照發放消息刺激,公司從事導熱、屏障材料。5G時代手機終端或基站設備發熱都會更加嚴重,預期使用導熱材料更加多。按5G普及進度看先基站后終端,公司未有細分下游產品類別,確定主要用于基站的屏障類、濾波器產品占比約10%,收入規模不足1億,而導熱產品最主要是用到有體積要求的終端。從受益5G角度,用于基站產品首先受益,今年可能有就比較大增長,但比例可能偏小,彈性未必很大,長遠看終端受益比較大,與5G手機銷量相關。3,導熱材料市場規模88億,但國內起步晚,主要是國外企業主導,國內3大企業只占11%左右,國產提代空間大。另外5G對導熱需求加大,導熱石墨市場將進一步擴大成百億規模市場。公司是國內龍頭之一,最大客戶是蘋果,過去幾年業績增長均主要依靠蘋果帶動。但隨蘋果銷量停滯下滑,在18年4季度開始公司業績開始有所下滑。從客戶角度公司需要重新增長需要導入新客戶。公司已經導入華為、VIVO等國產手機廠商客戶,基站產品向華為供應屏障和濾波器,也是愛立信、諾基亞的供應商。在貿易戰背景下,國產手機國產廠商采用國產零件的意愿更強,備胎轉正,用利于公司這類技術已經成熟,但市場比

  • 會員提問:( 300602 飛榮達 )如何看待異常?

    1,近期,5G牌照正式發放,相關產業鏈個股異常,無龍虎榜,無法觀察成交信息。2,牌照之后,接下來就是大規模的工程設備招標了,邏輯上講,率先從產業鏈中收益的企業將迎來業績的大幅提升,操作的邏輯從此前的概念正式過渡到業績。3,5G時代基站天線產業相比于4G時代,將會出現價格和量的雙提升,其中價格預計可以達到4-5倍,數量可以達到1.5倍,綜合判斷行業市場容量會有6倍以上的擴容,屬于5G產業里比較有確定性投資機會的子產業。根據券商測算,在2021年5G建設高峰期,全球基站天線的市場規模可以達到345億元,相比于18年100億左右的市場容量來講,其行業增速將是非常猛的。4,與此同時,會催生出基站天線配套的散熱材料以及更多的天線振子需求,公司為了應對5G 天線振子的性能要求,公司創新開發出了“改性塑料 選擇性電鍍”工藝的全新一代非金屬天線振子解決方案,也是華為的供應伙伴,邏輯層面收益明顯,未來一段時間內可重點觀察相關產業鏈個股的業績釋放情況。

    會員提問:( 002049 紫光國微 )關于公司擬180億收購紫光聯盛100%股權有何看法?

    1,公司擬180億收購紫光聯盛100%股權2,本次實際收購的標的法國的Linxens,主要生產就是如上圖的銀行卡芯片,是全球龍頭。市場取決了銀行等發卡。成長空間應該不是很大,國民技術也有類似產品。并購完成后570多億市值,18年前3季度Linxens凈利潤為1億美元,其他財務數據還在盡職調查中。個人粗略以一年10億RMB凈利潤算加上公司原來3.5億利潤,PE42。而Linxens雖是行業龍頭,但銀行卡芯片技術含量不是很高,再撐起高估值難3,公司從事智能芯片、集成電路,和存儲器芯片。在上市公司平臺上的技術和體量都不算好,但作為紫光集團的芯片平臺看待,大股東有大量半導體資產,包括長江存儲、展迅等等。4,減持,180億海外芯片并購,但技術水平還沒有此前預計注入國內的存儲芯片高。

  • 會員提問:( 000586 匯源通信 )關于股價異動有何看法?

    1、6.4,公司股價大幅上漲,在大盤弱勢的大背景下,連續四個工作日漲停2、在消息面上,其實也沒有什么大消息,表面上可能是5G的原因,但是公司的電纜和光纖業務跟5G關系不是特別大,之前炒作5G公司也并沒有跟漲,并且在5.30,公司還將部分光纜資產(泰中光纜)出售了,個人覺得公司股價連續漲停還是跟資本運作相關。3、公司目前就是一個殼股,殼資源非常干凈,最主要的是里面的資本大佬很多(有李紅星,背后是嘉華東方的王藝會,楊寧恩、三安集團的林志強、袁永剛),而且從種種跡象看,這些資本大佬可能已經結成同盟了,并已將在跟目前大股東的爭斗中處于上風(5.9,北京鼎耘正式舉牌匯源通信),他們有錢有權有資源,目前上層放松股票交易管制的跡象很明顯,如果他們聯手起來做事,再加上公司市值這么低,應該很容易做高股價的。4、操作方面,建議繼續持有。

    會員提問:( 000534 萬澤股份 )如何看待2019-5-23,出臺員工持股計劃。?

    1,員工持股計劃募集資金總額上限為 2500 萬元.1: 1 的杠桿比例設置優先份額和一般份額。集合信托計劃上限為 5000 萬.董事,總經理\監事會主席\董秘\財務總監員工總人數共5人,平均每天500萬。2,萬澤集團與江西贛江融創投資簽訂股份轉讓協議,轉讓 4917.85萬股,占總股本的 10.00%,交易價格10.15 元/股,總轉讓價款為 4.99億元。萬澤集團占公司總股本的 42.28%,仍為公司的控股股東。3,置入內蒙古雙奇藥業,承諾凈利潤約1億。2014年投資介入高溫合金材料制造領域,計劃投資20億,單價高溫材料技術壁壘高,市場空間大。總結:觀察,等員工持股計劃完成再說。莊股,資本成本價9元,和目前股價差不多。現在出臺員工持股,動力增強,未來還是想做。

  • 會員提問:( 603666 億嘉和 )關于異常有何看法?

    1,近期次新股異常,如日豐股份、金力永磁等等。2,邏輯還是以前的邏輯,股市回調存量資產博弈下,新開板的次新估值比較合理,籌碼容易集中,阻力小。3,操作上,從方向上看,還需要次新疊加一些其他的熱門題材來選股,最好是疊加近期的熱門題材;資金上,如果跟隨游資,最好是反人性操作,反人性就是大多人敢買的忽略,不敢買的重點觀察(看起來就是垃圾個股,沒什么想象力的,像以前的中國人保)或者一些稀缺獨一無二的;如果跟隨機構,就要重點關注極其優質的個股,主要是基本面方面的優質,高成長和可持續。拒絕平庸的個股,相對而言不管是游資或者機構都不會關注平庸的個股,缺乏彈性。4,從資金面看,機構持倉量占流通股從去年第四季度的百分之4.6升至今年第一季度的10.7,基金數量達至13家,持倉市值達1.7億。另加港股通持有市值3000多萬,共約2億市值,占流通市值的百分之13.3。從公司公布的股東人數今年第一季度減少百分之38.8,從第四季度的1.2萬戶下降到一季度的7000戶左右,股東人數大降,機構票明顯。4,公司是機構重倉股,交銀控盤,目前回調破機構成本價,從題材上看,電力巡檢機器人,行業獨特唯一,是一個有比較大市場

    會員提問:( 300655 晶瑞股份 )關于股價異動有何看法?

    1,股價兩漲停2,公司主要從事濕電子化學品、光刻膠,下游用于半導體,已經向中芯國際供貨,帶半導體概念,近期漲停與應該是與半導體有關。高純度化學品、光刻膠在眾多細分領域還是進口為主,國產化對于晶圓制造意義重大。另外作為半導體概念,市值僅27億。因此公司具備短期炒作的條件。短線波段可能還有空間。3,國家大基金和中芯國際控股的上海聚源通過協議轉讓受讓PE持有公司的5%股份,國家大基金認可公司且與下游中芯國際有更緊密合作關系】公司主營電子材料,包括濕電子化學品、鋰電粘結劑和光刻膠,濕電子化學品在G5高端產品突破,已經獲得客戶認證,將量產,光刻膠突破i線光刻膠技術部分獲得客戶驗證,也將量產,G5濕電子化學品和i線光刻膠將在量產后成公司主工利潤增長點4,買入,半導體還是熱門板塊,公司市值小,可能有反復波段機會。

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